Les plateformes de trading profitent du chaos pandémique

Les plateformes de trading profitent du chaos pandémique
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Les plateformes de trading profitent du chaos pandémique

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Alors que Covid-19 a fait des ravages sur l’économie, de nombreuses banques et plateformes de trading ont enregistré des résultats exceptionnels. Les bénéfices ont été stimulés par une activité commerciale élevée, mais les perspectives d’avenir sont mitigées selon le type d’acteur financier.

Les mois de mars et avril ont été marqués par le chaos sur les marchés financiers, alors que les investisseurs de toutes les nuances ont jeté des actifs volatils pour mettre la main sur des liquidités. Bien que la situation se soit assouplie depuis, de nombreux analystes s’attendent à de nouvelles turbulences.

La volatilité crée des gagnants et des perdants parmi les traders, mais pour les plateformes de trading et les conseillers en investissement, cela peut être une situation gagnant-gagnant. Cela contraste fortement avec la crise financière de 2008 qui a été provoquée par les banques et qui a conduit de nombreuses personnes à être renflouées avec des fonds publics.

En annonçant ses résultats semestriels, la bourse suisse a évoqué une «volatilité record» lors d’un épisode de «turbulences de marché sans précédent». La bourse a connu sa plus forte activité commerciale jamais enregistrée pendant une semaine en mars.

La pandémie a eu un impact négatif sur les résultats semestriels pour les opérateurs de change SIX Group, qui ont souffert d’une baisse des frais de transaction par carte de crédit et ATM, les magasins fermant et les gens restant chez eux et évitant les espèces. Mais cela a été plus que compensé par une hausse de 60% des bénéfices commerciaux.

La plateforme de trading numérique Swissquote a connu une récolte encore plus importante jusqu’à présent cette année. Les revenus avaient grimpé de près de 40% à la fin du mois de juin et les bénéfices nets avaient augmenté de 128,5% encore plus impressionnant, à plus de 50 millions de francs (55 millions de dollars).

Swissquote s’attend à ce que son chiffre d’affaires atteigne 300 millions de francs d’ici la fin de l’année, en hausse de près de 70 millions de francs par rapport à 2019.

Un autre spécialiste du trading en ligne, Saxo Bank Suisse, devrait publier ses résultats dans les prochains jours. Le nombre de nouveaux clients a triplé au premier semestre de cette année par rapport à la même période en 2019. Les volumes de négociation dans toutes les classes d’actifs ont également augmenté de 70%.

«Outre la forte volatilité du marché, cela était également dû au fait que les gens étaient au bureau à domicile et avaient plus de temps pour s’occuper de leurs finances, pour lesquels ils préféraient utiliser des plateformes de trading numérique en ligne», a déclaré la banque.

Les acteurs du numérique qui touchent un large public pensent clairement que leurs perspectives sont brillantes.

Un nouvel entrant, Flowbank, entrera dans cette arène à l’automne, après avoir obtenu une licence bancaire suisse en juillet. La plate-forme financière numérique espère recruter 5 000 clients par mois sur son application de trading avant d’étendre ses opérations hors de Suisse.

De nombreuses banques traditionnelles ont également signalé une augmentation de leurs revenus en conseillant leurs clients sur la façon de naviguer dans la pandémie et en exécutant des transactions en leur nom. Mais dans beaucoup sont inquiets de leurs perspectives d’avenir.

Le Credit Suisse a fait état de bénéfices de dix ans pour le premier semestre 2020, qui ont augmenté de près de 50% par rapport à la même période l’année dernière. La flambée des revenus de négociation était en grande partie responsable de ces résultats. UBS, Lombard Odier et Julius Bär ont également vu leurs bénéfices gonfler au cours de la même période.

Mais Covid-19 a également posé des problèmes au secteur financier. La valeur des actifs des clients fortunés gérés par des banques privées a tendance à diminuer, les investissements ayant perdu de la valeur dans la tourmente.

Le plus gros nuage qui pèse sur de nombreuses banques est le nombre de prêts qui tourneront au vinaigre alors que la pandémie et les verrouillages qui l’accompagnent ravagent les économies. Les banques ont été obligées de mettre de côté plus de liquidités pour payer une augmentation anticipée des défauts de paiement.

Il est difficile de prévoir les effets futurs de la pandémie sur l’économie générale et les marchés financiers. «L’éventail des résultats possibles reste très large», déclare UBS.

Le Credit Suisse s’attend à ce que la pandémie «continue d’affecter négativement nos performances commerciales, y compris un impact potentiellement significatif sur les pertes sur créances».

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