Description du poste
Une banque privée recherche un gestionnaire de portefeuille clients pour accompagner une clientèle disposant de besoins financiers et patrimoniaux spécifiques. Vous assurerez le suivi des relations clients et apporterez un soutien aux banquiers privés dans la préparation des propositions et le suivi des investissements.
Missions principales
- Préparer les dossiers de rendez-vous clients.
- Assurer le suivi administratif des portefeuilles.
- Collecter et actualiser les informations patrimoniales.
- Coordonner les demandes avec les équipes d’investissement.
- Suivre les opérations et les instructions des clients.
- Préparer les rapports périodiques de portefeuille.
- Identifier les besoins nécessitant un conseil spécialisé.
- Veiller à la complétude des documents KYC.
Profil recherché
- Formation en finance, banque ou gestion de patrimoine.
- Expérience en banque privée ou gestion de clientèle appréciée.
- Bonne connaissance des produits financiers.
- Sens du service et discrétion absolue.
- Organisation et maîtrise des outils de reporting.
- Français et anglais ; une troisième langue est un atout.
Avantages proposés
- Environnement de banque privée international.
- Collaboration avec des spécialistes de l’investissement.
- Formation aux produits patrimoniaux.
- Évolution possible vers des fonctions de conseil clientèle privée.
Démarches de recrutement
Postulez via le bouton en bas et suivez les démarches indiquées.