Description du poste
Une structure de conseil patrimonial recherche un gestionnaire de patrimoine pour accompagner une clientèle privée dans l’organisation et le développement de ses actifs. Vous analyserez les objectifs des clients et coordonnerez des solutions adaptées avec les spécialistes concernés.
Missions principales
- Réaliser des entretiens de découverte patrimoniale.
- Analyser les objectifs d’épargne et d’investissement.
- Présenter des solutions patrimoniales adaptées au profil du client.
- Assurer le suivi des portefeuilles et des contrats.
- Préparer des bilans et propositions personnalisées.
- Coordonner les dossiers avec les experts fiscaux et juridiques.
- Veiller à la documentation et à la conformité des conseils.
- Développer une relation durable avec les clients.
Profil recherché
- Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine ou droit.
- Expérience en conseil patrimonial ou banque privée.
- Connaissance des produits financiers et d’assurance vie.
- Sens commercial et excellente présentation.
- Discrétion et capacité à expliquer des sujets complexes.
- Français et anglais professionnels.
Avantages proposés
- Clientèle diversifiée et environnement international.
- Formation aux produits patrimoniaux.
- Rémunération et éventuelle part variable selon le poste.
- Perspectives vers la banque privée ou la direction de clientèle.
Démarches de recrutement
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